기준 시각: 2026-05-12 22:00 KST / 2026-05-12 09:00 ET.
한 줄 결론: CPI 발표 직후 변동성 리스크가 남아 있어, 오늘은 전일 장중 반응과 공식 공시가 함께 확인된 MNDY, CEG, ACM 3개만 조건부 매수 후보로 압축한다.
데이터 수집 상태
| 구분 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|
| SEC/회사 공시 | 부분 성공 | MNDY 6-K, CEG 8-K/10-Q, ACM 8-K 확인. Qnity/QBTS 등은 최신 실적 원문 미확인 또는 이벤트 공시 중심. |
| 어닝/가이던스 | 부분 성공 | MNDY, CEG, ACM은 실적/가이던스 확인. May 12 BMO 일부 종목은 크롤링 시점에 결과 원문 미확인. |
| 가격/기술 지표 | 성공 | Yahoo Finance chart endpoint 기준 2026-05-11 종가와 1년 일봉으로 SMA/RSI/MACD 계산. |
| 뉴스 헤드라인 | 부분 성공 | 무료 공개 기사와 IR/SEC 중심. Bloomberg/CNBC 원문은 로그인/인덱싱 한계로 보조 확인만 수행. |
| Options unusual activity | 스킵 | 신뢰 가능한 무료 timestamp 자료 부족. 단독 근거로 사용하지 않음. |
| CPI 실제치 | 확인 필요 | BLS 최신 release page는 크롤링 시점에 March 2026 본문이 남아 있었고, 일정표상 April CPI는 2026-05-12 08:30 ET 공개 예정. |
시장 요약
| 지표 | 최근값 | 변화 | 해석 |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,412.84 | +0.19% | 전일 미 증시는 완만한 상승. 종목별 어닝 반응 장세. |
| NASDAQ Composite | 26,274.13 | +0.10% | 대형 기술주는 혼조, AI/소프트웨어 개별 실적 반응 중요. |
| Dow Jones | 49,704.47 | +0.19% | 산업재/에너지 쪽 상대 강도 유지. |
| VIX | 18.81 | +2.34% | CPI 직후 변동성 확대 가능성. |
| 10Y yield | 4.41% | +1.05% | 성장주 밸류에이션에는 부담 요인. |
| DXY | 98.30 | +0.37% | 달러 강세는 해외 매출 비중 높은 기업에 FX 부담. |
| WTI | 101.14 | +3.13% | 에너지 가격 상승은 CPI와 소비주 비용 리스크. |
| BTC | 80,839 | -1.09% | 위험자산 온도는 중립 이하. |
오늘 주요 일정: April CPI/Core CPI, 10Y 국채 입찰, May 12 BMO/AMC 어닝 다수(Qnity, D-Wave, Zebra, Aramark, AECOM 등). 다음 FOMC 정례회의는 2026-06-16~17로 확인된다.
TOP 3 매수 추천 표
| 순위 | 종목명 | 티커 | 전일종가 | 추천근거 (1줄) | 매수 구간 (USD) | 손절선 | 1차 익절 | 시간프레임 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monday.com | NASDAQ: MNDY | 76.91 | Q1 매출/EPS beat, FY 매출 가이던스 상향, 거래량 5.3배와 MACD 개선이 동시 확인 | 74.50-79.00 | 71.80 | 86.00-88.50 | 3-10거래일 | 장기 이평선 하회, AI 과금 모델 검증 필요 |
| 2 | Constellation Energy | NASDAQ: CEG | 299.69 | Q1 adjusted EPS 개선과 FY guidance 유지, AI 전력/원전 테마는 유효하나 300선 회복 조건 필요 | 296.00-304.00 | 288.00 | 317.50-322.00 | 1-3주 | CPI/금리, Calpine 통합, 50/100/200일선 하회 |
| 3 | AECOM | NYSE: ACM | 79.50 | Q2 record backlog와 EPS guidance 재상향, 인프라/AI 투자 수혜 가능성은 있으나 저점 확인형 | 79.00-82.00 | 77.50 | 86.50-90.00 | 2-4주 | 52주 저점권, FCF 약세, 추세 반전 확인 전 변동성 큼 |
종목별 상세
1. monday.com (NASDAQ: MNDY)
- 추천 근거: SEC 6-K에 Q1 매출 $351.3M, YoY +24%, GAAP/non-GAAP operating income record, $50K+ ARR 고객 +32%, $100K+ ARR 고객 +39%, $500K+ ARR 고객 +74%가 확인된다.
- 추가 시그널: StockStory 집계 기준 revenue/EPS/operating income이 컨센서스를 상회했고 FY2026 revenue midpoint가 상향됐다. 전일 종가 +6.72%, 거래량은 20일 평균의 5.29배.
- 핵심 차트 포인트: 종가 76.91, SMA50 70.69 위, SMA100 93.76과 SMA200 141.31 아래. RSI14 58.5, MACD 1.44 / signal 0.23으로 단기 모멘텀은 개선.
- 리스크 노트: 52주 고점 316.98 대비 훨씬 낮아 중장기 추세는 훼손된 상태다. AI agents/credits 과금이 실제 ARR로 이어지는지 확인 필요.
2. Constellation Energy (NASDAQ: CEG)
- 추천 근거: SEC 8-K/earnings release에서 Q1 adjusted operating earnings가 전년 $2.14에서 $2.74로 증가했고, 회사는 FY2026 adjusted operating earnings guidance $11.00-$12.00을 유지한다고 밝혔다.
- 추가 시그널: Calpine 인수 반영, nuclear PTC, 전력/AI 인프라 테마가 유지된다. 전일 거래량은 20일 평균의 2.35배로 이벤트 반응은 확인.
- 핵심 차트 포인트: 종가 299.69, SMA50 301.34 바로 아래, SMA100 307.79와 SMA200 326.93 하회. RSI14 48.3, MACD 4.13 / signal 4.09로 방향성은 중립.
- 리스크 노트: 실적 발표일에 주가는 -1.30%로 마감해 시장이 이미 높은 기대를 반영했을 수 있다. 303-304 회복 없이 추격 매수는 피하는 편이 낫다.
3. AECOM (NYSE: ACM)
- 추천 근거: SEC 8-K 첨부 press release에서 record second quarter performance, record backlog, adjusted EPS +27%, fiscal 2026 earnings guidance second consecutive raise가 확인된다.
- 추가 시그널: Design book-to-burn 1.2, backlog +8%는 향후 매출 가시성을 높인다. 인프라/AI advisory 투자 확대도 중기 테마에 부합.
- 핵심 차트 포인트: 종가 79.50, SMA50 86.70 / SMA100 91.95 / SMA200 107.21 모두 하회. RSI14 34.9, MACD -1.47 / signal -1.42. 52주 저점 79.01 부근이라 반등 조건부만 유효.
- 리스크 노트: 차트는 가장 약하다. Free cash flow가 분기 기준 음수로 나온 점과 저점 이탈 리스크 때문에 79 부근 방어 실패 시 제외한다.
시장 컨텍스트 노트
- CPI가 가장 큰 당일 변수다. 일정상 April CPI는 2026-05-12 08:30 ET 공개로 잡혀 있어, 실제치가 예상보다 높으면 성장주와 장기 듀레이션 주식은 눌릴 수 있다.
- 전일 시장은 지수 상승폭보다 종목별 어닝 반응이 더 중요했다. MNDY처럼 beat/raise와 거래량이 동반된 케이스는 상대적으로 선명하다.
- 에너지 가격과 10Y yield가 동시에 높은 구간이라, CEG는 전력 수요 테마가 장점이지만 금리 민감 밸류에이션 압박을 같이 받는다.
- ACM은 펀더멘털 뉴스는 양호하지만 기술적 추세가 약하다. 당일 바로 추격하기보다 79-80 방어와 장중 거래량 확인이 먼저다.
보류/제외 메모
| 티커 | 판단 | 이유 |
|---|---|---|
| NYSE: Q | 보류 | 기술적으로는 52주 고점 근처, SMA 상회, 거래량 1.97배. 그러나 May 12 Q1 결과 원문이 크롤링 시점에 IR/SEC에서 확인되지 않아 단일 모멘텀 후보로 남김. |
| NYSE: QBTS | 보류 | 이벤트/테마와 가격 모멘텀은 강하지만 quantum speculative 성격이 크고 최근 공식 공시는 컨퍼런스/전략 이벤트 중심이다. |
| NYSE: ARMK | 보류 | Q2 실적 일정은 확인되나 결과 원문이 미확인. 차트는 장기 이평선 위지만 당일 근거가 부족하다. |
| NYSE: BW | 제외 | AI 전력 수주/매출 급증 기사 신호는 있으나 전일 +20% 이상 급등 조건에 걸려 추격 후보에서 제외. |
| NYSE: ONON / NASDAQ: ZBRA | 보류 | May 12 BMO 실적 예정은 확인되나 결과 원문 미확인. 발표 후 EPS/Revenue surprise와 가이던스 확인 필요. |
Source links
- SEC MNDY Form 6-K, May 11 2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845338/000117891326002499/zk2635240.htm
- SEC MNDY Exhibit 99.1 Q1 2026 results: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845338/000117891326002499/exhibit_99-1.htm
- StockStory/FinancialContent MNDY Q1 beat and stock reaction: https://markets.financialcontent.com/stocks/article/stockstory-2026-5-11-mondaycom-nasdaqmndy-posts-better-than-expected-sales-in-q1-cy2026-stock-jumps-209
- TechStock2 MNDY close and AI/OneAI context: https://ts2.tech/en/monday-com-stock-jumps-after-ai-push-and-q1-beat-but-the-hard-part-starts-now/
- SEC CEG Form 8-K, May 11 2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1868275/000186827526000063/ceg-20260511.htm
- SEC CEG Exhibit 99.1 Q1 2026 results: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1868275/000186827526000063/ceg-20260511991.htm
- SEC ACM Form 8-K, May 11 2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/868857/000110465926058656/tm2614102d1_8k.htm
- SEC ACM Exhibit 99.1 Q2 fiscal 2026 results: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/868857/000110465926058656/tm2614102d1_ex99-1.htm
- TipRanks May 12 2026 earnings calendar: https://www.tipranks.com/calendars/earnings/2026-5-12
- EarningsCall May 12 2026 earnings call calendar: https://earningscall.biz/calendar/2026/05/12
- BLS CPI release schedule: https://www.bls.gov/schedule/news_release/cpi.htm
- BLS CPI latest release page checked during run: https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
- Kiplinger April CPI preview and schedule: https://www.kiplinger.com/investing/economy/cpi-report-april-2026-what-to-expect
- Qnity IR news page checked for May 12 result availability: https://ir.qnityelectronics.com/press-releases
- Qnity Q1 2026 earnings release schedule: https://www.qnityelectronics.com/news/qnity-schedules-first-quarter-2026-earnings-release-and-conference-call.html
- D-Wave SEC 8-K, May 5 2026: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1907982/000190798226000052/qbts-20260505.htm
- D-Wave Exhibit 99.1 Qubits Europe announcement: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1907982/000190798226000052/exhibit991d-waveannouncesq.htm
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