기준 시각: 2026-05-13 21:02 (KST)
한 문장 요약과 예측
요약: 오늘 프리마켓은 08:30 ET PPI 직전의 대기 국면이지만, 가격은 AI 인프라·반도체 쪽으로 먼저 쏠리고 금융·소비 일부는 약하다.
기본 예측: 기본 시나리오는 PPI 발표 전후로 2Y/10Y 금리와 VIX가 방향을 정하고, 금리 충격이 제한되면 SMH·XLK·QQQ 중심의 상대강세가 오늘 남은 장다음 거래일 프리마켓까지 이어지는 것이다.
깨지는 조건: April PPI가 CPI처럼 뜨겁게 나오며 10Y가 4.5% 위로 더 밀리거나 VIX가 20에 접근하면, 프리마켓의 반도체/AI 강세는 개별 실적주만 남고 지수는 방어적으로 바뀔 수 있다.
확인할 지표: BLS PPI 08:30 ET, EIA WPSR 10:30 ET, 2Y/10Y 금리, VIX 1820 구간, QQQ/SMH/XLK와 XLF/XLE의 괴리, CSCO 장후 실적.
오늘의 핵심 5줄
- 오늘 21:02 KST는 08:02 ET로, BLS의 April PPI 발표(08:30 ET) 약 30분 전이다. 어제 CPI는 headline +0.6% m/m, +3.8% y/y, core +0.4% m/m로 금리 민감도를 키워둔 상태다.
- Treasury 공식 수익률은 5/12 기준 2Y 4.00%, 10Y 4.46%, 30Y 5.03%로 전일보다 올라 CPI 이후 금리 부담이 남아 있다.
- 프리마켓 ETF 스냅샷(08:05~08:06 ET)은 SPY +0.24%, QQQ +0.73%, SMH +2.19%, XLK +1.46%지만 XLE -0.54%, XLF -1.27%라 광범위한 리스크온이라기보다 AI/반도체 쏠림이다.
- 큰 가격 변동과 근거가 동시에 보이는 종목은 NBIS(+17.30%, Q1 매출 684% 증가 보도), TSEM(+16.85%, Q1 매출 15% 증가와 Q2 record 매출 가이던스), WIX(-16.76%, Q1 발표 후), DT(-9.35%, Q4/FY 발표 후), BIRK(-7.65%, 관세/FX 마진 압박)다.
- Fed는 4/29 FOMC에서 3.50~3.75%를 유지했고, 다음 정책 확인점은 5/20 의사록과 6/16-17 FOMC다. 오늘은 PPI와 EIA가 그 전 금리/에너지 경로를 흔드는 날이다.
시장 레짐
오늘 레짐은 지수 전체보다 AI 인프라·반도체가 강한 “좁은 위험선호”이며, PPI가 금리를 더 올리면 쉽게 흔들릴 수 있다.
| 축 | 최신 확인 | 해석 |
|---|---|---|
| 2Y 금리 | 4.00% (Treasury, 2026-05-12) | PPI가 뜨거우면 단기 금리 재상승이 성장주 밸류에이션을 압박한다. |
| 10Y 금리 | 4.46% (Treasury, 2026-05-12) | 4.5% 부근으로 더 올라가면 QQQ/SMH 강세 지속성을 의심해야 한다. |
| 30Y 금리 | 5.03% (Treasury, 2026-05-12) | 장기금리가 이미 5%대라 장기 듀레이션 자산에는 부담이 남아 있다. |
| VIX | 18.38 (FRED, 2026-05-11) | 20에 가까워질수록 프리마켓 반등은 방어적으로 해석해야 한다. |
| 달러(광의) | 118.04 (FRED, 2026-05-08) | 달러가 재반등하면 해외매출·ADR·원자재 민감주를 같이 확인해야 한다. |
| 프리마켓 ETF | SMH +2.19%, XLK +1.46%, QQQ +0.73% | 반도체/기술 주도는 선명하지만 XLF·XLE 약세가 breadth를 제한한다. |
오늘의 촉매
오늘 촉매는 PPI가 1순위이고, 그 다음은 EIA 재고와 실적/공시다.
| 항목 | 시간/날짜 | 오늘 영향 |
|---|---|---|
| BLS PPI | 2026-05-13 08:30 ET | 개장 전 1시간 발표라 금리·달러·지수선물의 즉시 반응이 오늘의 방향키다. |
| CPI 후행 해석 | CPI-U April +0.6% m/m, +3.8% y/y; core +0.4% m/m | 에너지·주거비 기여가 커서 오늘 PPI가 인플레 재가속 우려를 확인/완화한다. |
| Fed/FOMC | 4/29 동결, 5/20 의사록, 6/16-17 FOMC | FOMC 전까지는 데이터 의존 장세다. PPI가 6월 금리 기대를 흔들 수 있다. |
| EIA WPSR | 2026-05-13 10:30 ET | WTI 공식 일간값이 최근 109.76달러까지 반등해 에너지/인플레 확인점이다. |
| BEA | 5/28 GDP 2nd estimate, Personal Income and Outlays | 오늘 직접 발표는 없지만 PPI 이후 PCE 경로 해석에 연결된다. |
| 거래일 | Nasdaq/NYSE 정상 거래일; 다음 주요 휴장 5/25 Memorial Day | 오늘은 휴장 착시보다 개장 직전 지표 유동성 리스크가 핵심이다. |
실적과 공시
오늘 실적은 AI 인프라·반도체·소프트웨어·소비주가 동시에 움직여 섹터별 온도 차가 크다.
| 구분 | 주요 종목 | 관찰 포인트 |
|---|---|---|
| 5/13 pre-market | BABA, NBIS, TSEM, DT, BIRK, WIX, TAK, GLBE | NBIS/TSEM은 AI 인프라·반도체 강세를 만들고, WIX/DT/BIRK 약세는 가이던스·마진·밸류에이션 민감도를 보여준다. |
| 5/13 after-hours | CSCO, MFC, DOX, DOCS, CPA, STN | CSCO는 네트워크/AI 인프라 수요 확인용으로 장후 지수 영향이 클 수 있다. |
| 5/14 pre-market | BN, VIK, NVMI, LUNR, KLAR, CLBT | NVMI/LUNR 등은 반도체 장비·우주/방산 테마의 후속 breadth를 확인한다. |
| 5/14 after-hours | AMAT, FIG, BOOT, DLO, RUM | AMAT는 반도체 장비 사이클의 다음 큰 확인점이다. |
공시(특히 8-K)는 ‘왜 움직였는지’를 설명하는 1차 근거가 된다.
- SEC 8-K/6-K 현재 피드(08:08 ET 기준)는 실적 Item 2.02 공시가 많다. 대형 지수보다 개별 이벤트 중심 장세라는 신호다.
- 최근 8-K(샘플): BLOOMIA HOLDINGS, SPRUCE BIOSCIENCES, Xenetic Biosciences, NOVAGOLD RESOURCES
- 최근 6-K(샘플): Kyivstar Group, Valens Semiconductor, Novo Nordisk
- 최근 10-Q(샘플): Tyra Biosciences, Century Therapeutics, Vishay Intertechnology
가격+근거 동시 포착
오늘 “가격+근거”가 동시에 보이는 곳은 AI 인프라·반도체 강세와 일부 소프트웨어/소비 실적 약세다.
| 항목 | 08:05~08:06 ET 스냅샷 | 변화 | 설명 가능한 근거 | 체크포인트 |
|---|---|---|---|---|
| NBIS | $210.10 | +17.30% | Q1 매출 $399.0M, +684% y/y 보도와 Pennsylvania AI factory 전력/부지 확보 | 08:00 ET 콜 이후 수주/전력/자본지출 설명이 유지되는지 |
| TSEM | $258.04 | +16.85% | Q1 매출 15% y/y 성장, Q2 매출 record $455M 전망 | SMH 강세가 TSEM 외 다른 반도체 장비/파운드리로 확산되는지 |
| SMH | $573.52 | +2.19% | NBIS/TSEM 등 AI 인프라·반도체 실적 반응이 섹터 ETF를 지지 | PPI 후 10Y가 상승해도 +2%대 강세가 유지되는지 |
| XLK | $177.76 | +1.46% | 기술 ETF가 금융·에너지 대비 강함 | QQQ와 같이 버티는지, 소수 대형주만 남는지 |
| QQQ | $712.43 | +0.73% | 기술/성장주는 반등하지만 CPI 후 금리 부담은 남아 있음 | PPI 직후 5분/30분봉 방향 일치 여부 |
| SPY | $739.97 | +0.24% | 지수 전체는 소폭 반등 | breadth가 XLF/XLE까지 넓어지는지 |
| XLF | $50.93 | -1.27% | 금리 상승에도 금융 ETF는 약해 breadth가 좁음 | 은행/보험으로 매수세가 확산되는지 |
| XLE | $57.26 | -0.54% | WTI는 높지만 EIA 재고 전 에너지 ETF는 쉬는 모습 | 10:30 ET WPSR 이후 유가와 XLE 방향 |
| WIX | $63.16 | -16.76% | Q1 bookings +15%, revenue +14% 발표에도 주가는 크게 약세 | 컨콜에서 Base44/AI 투자와 마진·자사주 효과를 재확인 |
| DT | $35.54 | -9.35% | Q4/FY26 결과 발표 후 매도 반응 | ARR/가이던스가 주가 하락을 설명하는지 확인 필요 |
| BIRK | $35.05 | -7.65% | Q2 revenue +14% constant FX에도 FX·U.S. tariffs로 gross margin 하락 | 관세/환율 압박이 FY26 가이던스를 훼손하는지 |
| BABA | $134.00 | -0.58% | March quarter/FY26 결과 발표 후 제한적 약세 | cloud/AI 투자와 전자상거래 수익성 코멘트 확인 |
| 공식 일간/전일 확인 | 최신 | 직전 | 변화 | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 (FRED SP500) | 7400.96 | 7412.84 | -0.16% | 5/12 종가 기준 대형주 지수는 약보합 |
| NASDAQ Composite (FRED NASDAQCOM) | 26088.20 | 26274.13 | -0.71% | 5/12에는 성장주 부담이 더 컸다 |
| DJIA (FRED DJIA) | 49760.56 | 49704.47 | +0.11% | 5/12에는 전통 지수가 상대적으로 버팀 |
| WTI Oil (FRED DCOILWTICO) | 109.76 | 105.38 | +4.16% | 에너지 CPI/PPI 민감도가 높다 |
오늘 확인할 질문
- PPI 직후 2Y/10Y가 같이 상승하는가, 아니면 단기금리만 반응하는가?
- SMH/TSEM/NBIS 강세가 PPI 이후에도 유지되는가, 아니면 개별 실적주만 남는가?
- XLF와 XLE 약세가 계속되면 오늘 상승은 “좁은 기술주 장세”로 봐야 하는가?
- WIX/DT/BIRK의 큰 하락이 가이던스·마진·밸류에이션 문제인지, 단순 이벤트 소화인지?
- CSCO 장후 실적이 네트워크/AI 인프라 수요를 확인해 주는가?
- EIA 재고가 유가 100달러대와 CPI 에너지 압력을 더 키우는가?
Source links
- Fed Apr. 29, 2026 FOMC statement
- Fed monetary policy upcoming dates
- Fed 2026 FOMC calendar
- BLS April 2026 CPI release
- BLS PPI schedule
- BLS PPI home / next release
- BEA release schedule
- U.S. Treasury daily yield curve XML
- FRED VIXCLS
- FRED DTWEXBGS
- FRED SP500
- FRED NASDAQCOM
- FRED DJIA
- FRED DCOILWTICO
- EIA Weekly Petroleum Status Report
- EIA WPSR schedule
- Nasdaq earnings API 2026-05-13
- Nasdaq earnings API 2026-05-14
- Nasdaq quote API SPY
- Nasdaq quote API QQQ
- Nasdaq quote API SMH
- Nasdaq quote API NBIS
- Nasdaq quote API TSEM
- SEC current filings Atom
- Alibaba March quarter/FY26 result page
- Nebius Q1 result BusinessWire mirror
- Tower Semiconductor Q1 2026 results
- Wix Q1 2026 results
- Dynatrace Q4/FY26 announcement page
- Birkenstock Q2 FY26 result mirror
- NYSE market hours and holidays
- Nasdaq holiday schedule